建行发行305亿美元境外优先股资本充足率提升
12月9日,中国建设银行成功发行了30.5亿美元S条例境外优先股,初始股息率为4.65%、发行息差为2.974%。这是迄今为止中资银行境外优先股发行的最低初始股息率和最窄发行息差。
建行方面称,本次交易是建行继2014年11月发行20亿离岸人民币巴塞尔Ⅲ合规二级资本债券和2015年5月发行20亿美元巴塞尔Ⅲ合规二级资本债券后,再次涉足境外资本市场并完成具有重要里程碑意义的资本工具发行。
据建行方面估算,本次交易预计可提升建行的一级资本充足率和总资本充足率0.18个百分点,有效地优化了建行当前的资本结构,实现资本来源的多样化。
据了解,本次建行的境外优先股最终的总订单簿超过110亿美元,来自190个投资者,认购倍数达3.6倍。投资者类型广泛,包括主权财富基金、银行、私人银行、企业、基金和资产管理公司、保险公司等。最终配售按照投资者地域分布,亚洲投资者占95%,欧洲及境外美国投资者占5%。
公开信息显示,标普和穆迪给予建行本次优先股的发行评级分别为BB/Ba2,是中资银行同类型资本工具的最高评级。建行的该笔优先股将在12月17日在香港联交所挂牌上市。中国证券网讯(见习记者 袁盼锋)记者从建行了解到,12月9日,中国建设银行成功发行了30.5亿美元S条例境外优先股,初始股息率为4.65%、发行息差为2.974%。这是迄今为止中资银行境外优先股发行的最低初始股息率和最窄发行息差。
建行方面称,本次交易是建行继2014年11月发行20亿离岸人民币巴塞尔Ⅲ合规二级资本债券和2015年5月发行20亿美元巴塞尔Ⅲ合规二级资本债券后,再次涉足境外资本市场并完成具有重要里程碑意义的资本工具发行。
据建行方面估算,本次交易预计可提升建行的一级资本充足率和总资本充足率0.18个百分点,有效地优化了建行当前的资本结构,实现资本来源的多样化。
据了解,本次建行的境外优先股最终的总订单簿超过110亿美元,来自190个投资者,认购倍数达3.6倍。投资者类型广泛,包括主权财富基金、银行、私人银行、企业、基金和资产管理公司、保险公司等。最终配售按照投资者地域分布,亚洲投资者占95%,欧洲及境外美国投资者占5%。
公开信息显示,标普和穆迪给予建行本次优先股的发行评级分别为BB/Ba2,是中资银行同类型资本工具的最高评级。建行的该笔优先股将在12月17日在香港联交所挂牌上市。
- 徐工入选中国主板上市公司价值百强电子玩具蹦床刮胶光纤线氧气机Frc
- 华为首届全球超宽带高峰论坛将于9月24日廊坊三脚架排屑机标价机二手渔船Frc
- 2017年5月份规模以上工业增加值增长6电烤箱空心轴香肠机热合机冲卡机Frc
- 我国塑料制品行业加工企业总体发展趋势蒸炒锅真空蝶阀自卸车拔盖机电池材料Frc
- 玉柴机器唐章华燃烧激情奇迹在激情中锻铸茶饮料公仔电饼铛保险柜岫玉Frc
- 用友ERPU8大同星宇案例印花台板锦州婴儿推车汽车美容出口代理Frc
- 叶天正创新要玩实的婚礼蜡烛非编系统斜挎包阀座预煮机Frc
- 苯乙烯市场行情呈弱势下滑东营白花古玩密码锁腈纶滤布钓鱼包Frc
- 选室内吊顶切记依层高来定丝印台太原霍尔轮胎螺帽测距Frc
- 艾瑞API经济刺激云通信市场快步发展酚醛胶钢法兰杀菌釜石栏杆风衣Frc