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建行发行305亿美元境外优先股资本充足率提升

发布时间:2021-01-07 12:29:22 阅读: 来源:节温器厂家

12月9日,中国建设银行成功发行了30.5亿美元S条例境外优先股,初始股息率为4.65%、发行息差为2.974%。这是迄今为止中资银行境外优先股发行的最低初始股息率和最窄发行息差。

建行方面称,本次交易是建行继2014年11月发行20亿离岸人民币巴塞尔Ⅲ合规二级资本债券和2015年5月发行20亿美元巴塞尔Ⅲ合规二级资本债券后,再次涉足境外资本市场并完成具有重要里程碑意义的资本工具发行。

据建行方面估算,本次交易预计可提升建行的一级资本充足率和总资本充足率0.18个百分点,有效地优化了建行当前的资本结构,实现资本来源的多样化。

据了解,本次建行的境外优先股最终的总订单簿超过110亿美元,来自190个投资者,认购倍数达3.6倍。投资者类型广泛,包括主权财富基金、银行、私人银行、企业、基金和资产管理公司、保险公司等。最终配售按照投资者地域分布,亚洲投资者占95%,欧洲及境外美国投资者占5%。

公开信息显示,标普和穆迪给予建行本次优先股的发行评级分别为BB/Ba2,是中资银行同类型资本工具的最高评级。建行的该笔优先股将在12月17日在香港联交所挂牌上市。中国证券网讯(见习记者 袁盼锋)记者从建行了解到,12月9日,中国建设银行成功发行了30.5亿美元S条例境外优先股,初始股息率为4.65%、发行息差为2.974%。这是迄今为止中资银行境外优先股发行的最低初始股息率和最窄发行息差。

建行方面称,本次交易是建行继2014年11月发行20亿离岸人民币巴塞尔Ⅲ合规二级资本债券和2015年5月发行20亿美元巴塞尔Ⅲ合规二级资本债券后,再次涉足境外资本市场并完成具有重要里程碑意义的资本工具发行。

据建行方面估算,本次交易预计可提升建行的一级资本充足率和总资本充足率0.18个百分点,有效地优化了建行当前的资本结构,实现资本来源的多样化。

据了解,本次建行的境外优先股最终的总订单簿超过110亿美元,来自190个投资者,认购倍数达3.6倍。投资者类型广泛,包括主权财富基金、银行、私人银行、企业、基金和资产管理公司、保险公司等。最终配售按照投资者地域分布,亚洲投资者占95%,欧洲及境外美国投资者占5%。

公开信息显示,标普和穆迪给予建行本次优先股的发行评级分别为BB/Ba2,是中资银行同类型资本工具的最高评级。建行的该笔优先股将在12月17日在香港联交所挂牌上市。

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